上投集团拟发行3年期高级美元可持续债券，最终指导价7.9%

久期财经讯，上饶投资控股集团有限公司(Shangrao Investment Holding Group Co., Ltd,简称“上投集团”，惠誉：BBB- 稳定)拟发行Reg S、3年期、以美元计价的高级无抵押可持续债券。(FPG)

(资料图片)

条款如下：

发行人：上饶投资控股国际有限公司(Shangrao Investment Holdings International Company Limited)

担保人：上饶投资控股集团有限公司

担保人评级：惠誉：BBB- 稳定

预期发行评级：BBB-(惠誉)

发行规则：Reg S

发行类型：固定利率、高级无抵押可持续债券

发行规模：美元基准规模

期限：3年期

最终指导价：7.9%

交割日：2023年4月17日

到期日：2026年4月17日

控制权变更回售：101%

其他条款：澳门交易所上市;最小面额/增量20万美元/1000美元;英国法

资金用途：为集团现有债务进行再融资，以及根据集团的可持续发展融资框架为新的或现有的合格项目进行融资或再融资

框架第二方意见提供人：标普全球评级

独家可持续顾问：中信银行国际

联席全球协调人、联席账簿管理人和联席牵头经办人：中信银行国际(B&D)、广发证券

联席账簿管理人和联席牵头经办人：中国银行、北港证券(香港)、交银国际、兴证国际、中金公司、民生银行香港分行、浙商银行香港分行、中盛证券、民银资本、信银资本、福洛资本(Flow Capital)、国泰君安国际、海通国际、华夏银行香港分行、华泰国际、兴业银行香港分行、浦银国际、中泰国际

清算机构：欧洲清算银行/明讯银行